Советский Союз, конец 70-х. Экскурсия по Софии Киевской. Группа туристов останавливается возле древней стены, на которой остатки средневековых рисунков. Гид объясняет, что это изображения скоморохов. Мужчина 35 лет, Егор, один из туристов внимательно всматривается в рисунок на котором несколько человек, в руках которых то ли бубны и дудки, то ли щиты и копья, окружили странное существо с телом человека и головой пса.

 

Гид продолжает монотонно говорить  о праздниках, о ряженных и скоморохах, о зарождении театра в Древней Руси. Егор всматривается в свирепую псиную морду.

 

Советские Карпаты. Небольшой хуторок, затерянный в лесах, возле горного озера Синевир. Утром из дома тайком от родителей, выбираются на рыбалку дети – брат и сестра, Сашко и Настя.

Они забираются на озеро Синевир, рыбалка идет отлично, полное ведерко рыбы. Неожиданно в лесу слышится крик «Ау!».

 

Карпаты. На поляне разбит лагерь, стоит палатка, рядом «Москвич». В лагере – пятеро студентов, три парня и две девушки. Все они старые друзья, ещё по пионерскому лагерю, собрались, чтобы в очередной раз отдохнуть всем вместе, возле озера Синевир. Один из них местный парень, рассказывает ребятам легенду о песиголовцах, чудовищах с головой собаки и телом человека,которые якобы когда-то водились на берегах озера.

 

Главные герои Даник со своей девушкой Катей, и ещё одним парнем, Федей отправляются за Настей, вторая влюбленная пара остается в машине. Возле окна мелькает чья-то тень, испуганная  девушка предлагает закрыться в машине и дождавшись утра , парень, посмеивается над трусихой, выходит, осматривается вокруг.

 

Никого нет. Парень довольный возвращается к машине. Двери «Москвича» открыты настежь.

Недалеко от авто он замечает, что из-за кустов выглядывает нога девушки. Смеясь над розыгрышем, парень подходит  к кусту – за ним он видит свою подруги залитую кровью.

Парень в ужасе начинает пятиться к машине , из темноты раздается утробное рычание….