Радянський Союз, кінець 70-х. Экскурсія по Софії Київській. Група туристів зупиняється біля древньої стіни, на якій залишки середньовічних малюнків. Гід пояснює, що це зображення скоморохів. Чоловік 35 років, Єгор, один з туристів уважно вдивляється в малюнок на якому декілька чоловік, в руках яких чи то бубна і дудки чи,то щити і списи, оточили дивну істоту з тілом людини і головою пса.


Гід продовжує монотонно говорити  про свята, про ряджених і скоморох, про зародження театру в Древній Русі. Єгор вдивляється в люту псину морду. 

 

Радянські Карпати. Невеликий хутір, загублений в лісах, біля гірського озера Синевір. Вранці з будинку таємно від батьків, йдуть на рибалку діти – брат і сестра, Сашко і Настя. Вони забираються на озеро Синевір,  рибалка йде відмінно, повне відерце риби. Несподівано в лісі чується крик «Ау!».

 

Карпати. На галявині розбитий табір, стоїть намет, поруч «Москвич». У таборі – п'ятеро студентів, три парубки і дві дівчини. Всі вони старі друзі, ще по піонерському табору, зібралися, щоб в черговий раз відпочити всім разом, біля озера Синевір. Один з них місцевий парубок, розповідає  хлопцям легенду про песиголовців, чудовиськах з головою собаки і тілом людини, які нібито колись водилися на берегах озера. Головні герої Даник зі своєю дівчиною Катею, і ще одним парубком, Федею вирушають за Настею, друга  закохана пара залишається в машині.

 

Біля вікна промайнула чиясь тінь, перелякана дівчина пропонує закритися в машині і діждавшись ранку, парубок, сміється над боягузкою, виходить, оглядається довкола. Нікого не немає. Парубок задоволений повертається до машини. Двері «Москвича» відкриті навстіж. Недалеко від авто він помічає, що із-за кущів виглядає нога дівчини. Сміючись над розіграшем, парубок мчить  до куща – за ним він бачить свою подругу  залиту кров'ю. Парубок в жаху починаєз задкувати до машини, з темноти роздається утробне гарчання…